ลงทุน ESG | ในยุคที่ความยั่งยืนกลายเป็นหัวใจหลักของการพัฒนา การลงทุน ESG (Environmental, Social and Governance) จึงได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุนทั่วโลก ด้วยกระแสความตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ประกอบกับข้อมูลที่ชี้ว่า การลงทุนแบบ ESG มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ส่งผลให้กองทุน ESG กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนที่ยั่งยืน
ESG คืออะไร
ESG ย่อมาจาก:
- สิ่งแวดล้อม (Environmental): ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทในด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ การใช้น้ำ การจัดการขยะ การใช้พลังงาน ฯลฯ
- สังคม (Social): ประเมินผลกระทบทางสังคมของบริษัท เช่น สภาพการจ้างงาน ความปลอดภัยของแรงงาน สิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วมของชุมชน ฯลฯ
- การกำกับดูแลกิจการ (Governance): ประเมินโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เช่น ความโปร่งใส ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ความเป็นธรรม ฯลฯ
ทำไมถึงต้องลงทุนแบบ ESG
การลงทุนแบบ ESG ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้:
- ผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว: งานวิจัยจาก MSCI พบว่า ดัชนี MSCI ESG Leaders Index มีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีสูงกว่าดัชนี MSCI World Index ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
- ความเสี่ยงต่ำ: บริษัทที่มีผลการดำเนินงานด้าน ESG ที่ดี มักมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความเสี่ยงด้านต่างๆ น้อยกว่าบริษัททั่วไป เช่น คดีความ ค่าปรับ หรือภาพลักษณ์ที่เสียหาย
- สร้างผลกระทบเชิงบวก: การลงทุนแบบ ESG ช่วยให้นักลงทุนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมสังคม และยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการ
วิธีการเลือกกองทุน ESG
การเลือกกองทุน ESG ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้:
- กลยุทธ์การลงทุน: ตรวจสอบว่ากองทุนมุ่งเน้นไปที่การลงทุนในบริษัทที่มีผลการดำเนินงานด้าน ESG ที่ดี หรือมุ่งเน้นไปที่การมีส่วนร่วมกับบริษัทเพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานด้าน ESG
- ประวัติผลการดำเนินงาน: เปรียบเทียบผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนกับดัชนีอ้างอิง เพื่อให้แน่ใจว่ากองทุนมีผลการดำเนินงานที่น่าพอใจ
- ค่าธรรมเนียม: ตรวจสอบค่าธรรมเนียมการจัดการของกองทุน ESG และเปรียบเทียบกับกองทุนอื่นๆ เพื่อให้ได้ค่าธรรมเนียมที่เหมาะสม
- ความเสี่ยง: ศึกษาข้อมูลความเสี่ยงของกองทุน ESG ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การลงทุนและปัจจัยอื่นๆ
นอกจากนี้ การเลือกกองทุนที่มีการประเมิน ESG Rating ที่น่าเชื่อถือจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เช่น Bloomberg ESG Data, MSCI ESG Rating, Sustainalytics, Refinitiv ESG Rating, S&P Global ESG Score หรือในไทย เช่น SET ESG Ratings ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินความสามารถของสินทรัพย์และกิจการในการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสด้าน ESG ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แหล่งข้อมูล
สำหรับผู้ที่สนใจการลงทุนแบบ ESG สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลดังนี้:
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: www.set.or.th
- สมาคมส่งเสริมการลงทุนยั่งยืนไทย: www.trinitythai.com
- ธนาคารแห่งประเทศไทย: www.bot.or.th
บทสรุป
การลงทุนแบบ ESG กลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนที่มองหาการลงทุนที่ยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดี และมีส่วนร่วมในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลก นักลงทุนควรศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ พิจารณาปัจจัยต่างๆ และเลือกกองทุน ESG ที่เหมาะสมกับเป้าหมายการลงทุนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้
